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Vous surfez de succès en succès à travers les différents mandats qui vous ont été confiés depuis votre entrée sur le marché du travail ? Vous avez mis de côté la gestion de votre planification financière ? Confiez-nous le mandat d’optimiser celle-ci par l’entreprise d’un plan financier rigoureux et adapté à vos besoins.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Cliquez sur chaque situation pour découvrir les services et stratégies que nous pouvons mettre en place pour vous et votre famille. Nous vous invitons également à consulter la section « Démarche » afin de découvrir comment nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble des situations de votre planification financière.
Famille
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Famille
- REEE
- Assurance-vie hypothécaire
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Investissements
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Retraite
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- Stratégie d’assurance retraite
Décès
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Protection
- Assurance maladie grave propriété partagée
- Assurance invalidité
Fiscalité
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- REER conjoint cotisant
- CELI
- Assurance maladie grave propriété partagée
- Plan de financement immédiat (levier financier)
Vous n’avez pas de plan financier ?
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !
