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Vous surfez de succès en succès à travers les différents mandats qui vous ont été confiés depuis votre entrée sur le marché du travail ? Vous avez mis de côté la gestion de votre planification financière ? Confiez-nous le mandat d’optimiser celle-ci par l’entreprise d’un plan financier rigoureux et adapté à vos besoins.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Cliquez sur chaque situation pour découvrir les services et stratégies que nous pouvons mettre en place pour vous et votre famille. Nous vous invitons également à consulter la section « Démarche » afin de découvrir comment nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble des situations de votre planification financière.

Famille
Investissement
Retraite
Décès
Protection
Fiscalité

Famille

  • REEE
  • Assurance-vie hypothécaire
  • Assurance familiale
  • Assurance enfants
  • Prêts hypothécaires

Investissements

  • CELI
  • REER
  • Placements non-enregistrés fiscalement avantageux
  • Compte intérêt élevé
  • Fonds intérêt garanti
  • Fonds d’investissement
  • Prêts hypothécaires

Retraite

  • REER
  • REER conjoint cotisant
  • CELI
  • CRI
  • FERR
  • FRV
  • Stratégie d’assurance retraite

Décès

  • Assurance-vie
  • Stratégie création richesse successorale

Protection

  • Assurance maladie grave propriété partagée
  • Assurance invalidité

Fiscalité

  • REER
  • REER conjoint cotisant
  • CELI
  • Assurance maladie grave propriété partagée
  • Plan de financement immédiat (levier financier)

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