Notre équipe
En affaires depuis 1996, Marette Gestion de patrimoine possède l'expérience et l’expertise pour répondre à tous vos besoins en matière de planification financière. Des milliers de clients nous ont choisi au fil des ans afin de nous confier la prise en charge de leurs services financiers.
Notre démarche structurée nous assure de bien cerner vos besoins et vos projets futurs. Nous livrons à tous nos clients un plan financier simple et clair dans lequel vous retrouverez des recommandations personnalisées afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.
Nos valeurs
En tant que cabinet de services financiers, il est primordial pour nous de vous offrir une expérience service client de haut niveau. Au fil des ans, nous avons créé notre marque et notre distinction par le biais des valeurs qui nous sont chères et qui nous habitent au quotidien.
En alliant la qualité de nos services, la confiance et notre professionnalisme, nous mettons en place les pierres nous permettant de bâtir une relation à long terme avec vous.
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Histoire
En affaires depuis 1996, l’entreprise a été fondée par Claude Marette. Travailleur acharné, ses capacités relationnelles lui ont permis de bâtir une clientèle de qualité composée d’entrepreneurs, de professionnels et de familles. Face au succès qu’il connaissait, Francine décida de joindre les rangs de l’entreprise afin de mettre à contribution son expertise administrative acquise en tant qu’archiviste médicale de carrière. Son apport fut critique afin de prendre en charge le volet opérationnel et permettre à Claude de se concentrer sur le développement des affaires. Ensemble, ils ont formé un duo extrêmement productif pendant de longues années.
Un tournant important dans l’histoire de l’entreprise débuta en 2020. La décision fut prise d’intégrer Sébastien Marette, fils de Claude, afin que celui-ci puisse prendre les rênes de l’entreprise et assurer une transition en douceur pour notre clientèle. Ceci marqua également un virage important au sein de l’entreprise qui réaligna la vision et la mission autour de la planification financière. L’image de marque ainsi que l’expérience-client furent revues afin de donner naissance à ce qui est aujourd’hui Marette Gestion de patrimoine.
Notre équipe
Vous n’avez pas de plan financier ?
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !
