Notre démarche
Notre démarche structurée nous assure de bien cerner vos besoins et vos projets futurs. Nous livrons à tous nos clients un plan financier simple et clair dans lequel vous retrouverez vos recommandations personnalisées afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.
Un processus rigoureux
La planification financière se décortique via 6 volets soit les situations familiale, financière (investissements), fiscale, retraite, protection et décès. Celles-ci peuvent être travaillées une à la fois ou plusieurs en même temps. L’art de la planification financière consiste notamment à tisser des liens entre chacune d’entre elles afin de créer des synergies et une valeur ajoutée pour vous et votre famille. Afin d’y arriver, nous utilisons un processus simple en 4 étapes nous permettant non seulement de prendre en charge vos besoin actuels tout en prévoyant ceux qui se présenteront dans le futur.
Déterminer les objectifs, les besoins et les priorités
Évaluer la situation actuelle
Élaborer et présenter les recommandations via votre plan financier
Programmation des suivis futurs en fonction de vos besoins
Les intervenants
Nous agissons régulièrement en étroite collaboration avec vos autres professionnels de la finance lorsque la situation l’exige. Le planificateur financier a pour mandat d’agir à titre de généraliste tout comme votre médecin de famille.
Au besoin, lorsque notre expertise atteint sa limite, nous faisons appel aux spécialistes comme le ferait votre médecin de famille lorsqu’un besoin particulier apparait. Dans la mesure ou vous n’avez pas accès à un professionnel au sein de votre réseau, il nous fera plaisir de vous présenter ceux avec qui nous travaillons.
Vous n’avez pas de plan financier ?
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !
