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Pré-retraités retraités

L'une des choses les plus importantes pour vous en tant que préretraités ou retraités, c'est de s'assurer que vous avez un planificateur financier. Ici, nous vous aiderons avec vos finances, vos investissements et la planification de votre retraite. Le compte à rebours est commencé, vous y êtes presque ! Enfin vous pourrez vous régaler en profitant pleinement de la vie. Toutefois, plusieurs interrogations demeurent et vous chercher à y voir plus clair ? Nous serons en mesure de construire un plan financier retraite précis afin d’optimiser les éléments clés à mettre en place avant le jour J.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Cliquez sur chaque situation pour découvrir les services et stratégies que nous pouvons mettre en place pour vous et votre famille. Nous vous invitons également à consulter la section « Démarche » afin de découvrir comment nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble des situations de votre planification financière.

Famille
Investissement
Retraite
Décès
Protection
Fiscalité

Famille

  • REEE pour vos petits-enfants
  • Assurance petits-enfants

Investissements

  • CELI
  • FERR
  • FRV
  • Compte intérêt élevé
  • Fonds intérêt garanti
  • Fonds d’investissement
  • Placements non-enregistrés fiscalement avantageux

Retraite

  • CELI
  • FERR
  • FRV
  • Stratégie décaissement revenus retraite

Décès

  • Assurance-vie
  • Stratégie de création de richesse successorale

Protection

  • Assurance maladie grave

Fiscalité

  • FERR
  • FERR conjoint
  • CELI

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Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !