Familles
Nuits blanches, garderie, école, activités sportives, vos petits bouts de choux remplissent vos agendas et vous n’avez pas le temps de prendre en charge votre planification financière ? Laissez-nous vous guider afin de vous proposer un plan financier assurant la sécurité de votre famille tout en prenant soin de prévoir vos projets futurs tel que les études de vos enfants, votre retraite et vos investissements.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Cliquez sur chaque situation pour découvrir les services et stratégies que nous pouvons mettre en place pour vous et votre famille. Nous vous invitons également à consulter la section « Démarche » afin de découvrir comment nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble des situations de votre planification financière.
Famille
Investissement
Retraite
Décès
Protection
Fiscalité
Famille
- REEE
- Assurance-vie hypothécaire
- Assurance familiale
- Assurance enfants
- Prêts hypothécaires.
Investissements
- CELI
- REER
- Compte intérêt élevé
- Fonds intérêt garanti
- Fonds d’investissement
- Placements non-enregistrés fiscalement avantageux.
Retraite
- REER
- REER conjoint cotisant
- CELI
- CRI
- FERR
- FRV
- Stratégie d’assurance retraite .
Décès
- Assurance-vie
- Stratégie création richesse successorale.
Protection
- Assurance maladie grave
- Assurance invalidité.
Fiscalité
- REER
- REER conjoint cotisant
- CELI
- RAP
Vous n’avez pas de plan financier ?
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !
