Consentement en matière de cookies

En cliquant sur "Accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing. Consultez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Prendre rendez-vous

Entrepreneurs

Vous avez tout misé sur votre entreprise ? Laissez-nous le soin de vous proposer un plan financier robuste vous permettant de minimiser votre facture fiscale et maximiser votre patrimoine pour vous et votre famille

Ce que nous pouvons faire pour vous

Cliquez sur chaque situation pour découvrir les services et stratégies que nous pouvons mettre en place pour vous et votre famille. Nous vous invitons également à consulter la section « Démarche » afin de découvrir comment nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble des situations de votre planification financière.

Famille
Investissement
Retraite
Décès
Protection
Fiscalité

Famille

  • REEE
  • Assurance-vie hypothécaire
  • Assurance familiale
  • Assurance enfants
  • Prêts hypothécaires

Investissements

  • CELI
  • REER
  • Placements non-enregistrés fiscalement avantageux
  • Compte intérêt élevé
  • Fonds intérêt garanti
  • Fonds d’investissement

Retraite

  • REER
  • REER conjoint cotisant
  • CELI
  • CRI
  • FERR
  • FRV
  • Stratégie d’assurance retraite

Décès

  • Assurance-vie
  • Stratégie création richesse successorale

Protection

  • Assurance-vie rachat de parts
  • Assurance maladie grave propriété partagée
  • Assurance invalidité
  • Assurance commerciale

Fiscalité

  • Assurance maladie grave propriété partagée
  • Stratégie création richesse successorale
  • Stratégie d’assurance retraite
  • Plan financement immédiat (levier financier)
  • REER
  • REER conjoint cotisant
  • CELI

Vous n’avez pas de plan financier ?
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt !